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博云新材2021年年度董事会经营评述

2022-07-14 来源:环球体育app最新版下载 作者:环球体育网站

  新冠疫情对全球民航业影响巨大,客运需求萎缩明显。2021年,国内各类航班439万班次,同比2020年增长5.32%,但仍未恢复到2019年水平,航班需求量仍保持低位。为应对日益复杂、动荡的国际局势,国内军用飞机配套零部件需求整体继续保持稳步增长。2021年中国航天在卫星互联网、月球与商业航天等领域继续稳步推进,航天产业发展后劲强大,市场需求继续扩大,航天发射配套的固体火箭发动机关键材料稳步增长;同时受外部局势的影响,武器装备所需材料的需求量稳步上升。

  2021年,高端硬质合金材料随着国家宏观经济持续向好,国内外市场需求继续改善;产品价格高位运行,激发了企业生产的积极性,产能得以释放,新动能增强;国外经济逐渐恢复。同时,在国家扩大内需的总政策指引下,国内硬质合金行业加大了高端产品的研发力度,加快了取代进口产品的步伐,并积极扩产,利好硬质合金添加剂行业。

  公司主要是从事航空机轮刹车系统及刹车材料、航天用碳/碳复合材料、高性能硬质合金和稀有金属粉体材料等产品的研发、生产与销售,产品主要涉及航空、航天和民用工业等领域。公司建有“国家炭/炭复合材料工程技术研究中心”。

  飞机机轮刹车系统是飞机上一个具有独立功能的重要系统。该系统主要由机轮(刹车机轮和无刹车机轮)和刹车装置(含刹车盘)、电子防滑刹车系统(简称刹车系统)三大部分组成。主要作用是承受飞机在地面的静、动态冲击载荷、吸收刹车能量,并对飞机的起飞、着陆、滑行、转弯进行有效的制动和控制。公司全资子公司长沙鑫航目前主要业务为航空机轮和电子防滑刹车系统及附件,包括机轮、刹车装置、控制盒、刹车系统及系统集成等研发、生产、销售、维修和服务。

  碳/碳复合材料是一种以碳纤维增强碳基体的先进复合材料,具有密度低、摩擦特性优良、耐高温、使用寿命长等一系列优异性能。公司先后研发了一系列具有自主知识产权的碳/碳复合材料制备技术和工艺装备。

  在航空用碳/碳刹车产品方面,公司已取得波音757、空客320系列、ERJ190系列、MA60等机型PMA证书,同时形成了包括国外客户委托开发碳刹车产品及若干个军机型号碳刹车产品在内的批产能力,目前正在持续开展多个型号的碳刹车产品研制。公司的碳刹车产品技术被成功应用于C919大型飞机,该产品能够满足C919大飞机的性能要求。2017年5月,装载有博云技术碳刹车产品的C919飞机圆满完成首飞任务,目前,获得中国民航局型号检查核准书,正式进入局方审定试飞阶段。

  在粉末冶金材料刹车产品方面,高性能粉末冶金摩擦材料具有制动平稳、耐高温、耐磨损等优良性能。公司先后开发出三叉戟、波音737系列等多种粉末冶金航空刹车副。目前,多款无人机粉末冶金用刹车产品正在研制,并有1款已定型批产。

  在航天用碳/碳复合材料方面,公司与航天系统内多家单位建立了长期的合作关系,历年来从研制阶段即开始提供多个型号航天发动机用碳/碳复合材料产品。目前有二十多个型号碳/碳复合材料产品已定型并批量生产,另有三十多个新型号航天发动机用碳/碳复合材料产品处在研制阶段。商用航天领域,公司通过自主创新,所研发的碳/碳喉衬材料已成功应用于我国的“快舟系列”商业航天固体运载火箭上。公司是国内固体火箭发动机用碳/碳复合材料的重要研制、生产基地。2021年公司为多家航天企业提供碳/碳喉衬产品配套,面对航天产品需求量大幅增加的情况,公司通过扩大产能,改进工艺,提高产品供应能力,满足客户交付要求。

  公司控股子公司博云东方是国家第三批专精特新“小巨人”企业,拥有具有自主知识产权的“高性能纳米/超细晶硬质合金制备技术”、“高性能特粗晶硬质合金制备技术”等核心技术,专业从事高性能硬质合金产品的研发、生产和销售。公司主要产品为高性能超细/纳米硬质合金棒材、高性能硬质合金模具材料、高性能特粗晶工程与矿用硬质合金、精深加工硬质合金成品(零/部件)等,应用于航空航天、汽车、国防建设、冶金、隧道等掘进工程和采矿、3C等工业领域。“博云”商标在美国和欧盟注册已有十余年,博云品牌在国际上拥有较高的知名度和美誉度。

  伟徽新材是专业从事稀有金属粉体新材料的研发、生产、销售的高新技术企业,公司主要产品分为碳化钽、碳化铬、碳化钒、碳化钛等一元碳化物,以及钨钛固溶体、钽铌固溶体、钨钛钽固溶体等多元复式碳化物。稀有金属碳化物粉末产品为生产硬质合金材料的添加剂和热喷涂材料的原料之一。硬质合金切削刀片、矿用合金、耐磨零件和热喷涂材料,被最终应用于航空航天、汽车制造、国防军工、钢铁冶金、机械加工、电子通讯、矿山能源、建筑工程和海洋工程等各种领域。伟徽新材的核心技术为各种规格的稀有金属碳化物粉体材料的生产工艺和检测方法,涵盖了分析检测、工艺控制、流程优化等各个方面。伟徽新材分析检测中心于2012年首次通过中国合格评定国家认可委员会(CNAS)认可并持续至今。

  公司依托中南大学,凝聚了一支以中国工程院黄伯云院士领衔的新材料人才队伍,通过与中南大学的粉末冶金国家重点实验室、粉末冶金国家工程研究中心、轻质高强材料国家级实验室等机构开展产学研合作,形成了国内较完善的粉末冶金材料、炭/炭复合材料等基础研究-应用研究-产业化的创新链,促进了公司自主创新能力的稳步提升。

  公司为国家战略新兴产业、军民融合等政策支持发展的企业,公司的航空产品(民用、军用飞机刹车系统)和航天产品有助于国家航空战略安全,同时在国防上具有重要战略意义。公司主要产品所涉及的行业被国家列为优先重点发展行业。

  公司开发的高性能粉末冶金材料和炭/炭复合材料产品通过在当前航空航天、工业用刀具模具、稀有金属粉体新材料等领域的应用,为公司产品拓展在其它领域的应用奠定了坚实的基础,有利于公司的可持续性发展。

  2021年是“十四五”规划的开局之年,公司在董事会的领导下聚焦主责主业,全力以赴抓科研生产,各项经济指标得到改善,项目建设、型号研发等重点工作有序推进。报告期内,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比减亏77.69%。

  碳碳复合材料产品方面,全年共开展了7个产品开发项目的研制工作,实现2个型号产品工艺定型并已形成销售。针对某大型喉衬,在碳/碳拼装喉衬坯料的制备技术中取得突破。同时,全年还开展了多个工艺技术研究项目及若干新领域碳基刹车盘预研项目,在提高产能、提升产品性能、拓展及规范材料测试方面取得良好成果。

  粉末冶金摩擦材料产品方面,全年共开展2个产品开发项目的研制工作,2个项目均已完成定型并形成销售,某型无人机项目在湖南省技术转化大赛中取得一等奖。

  机轮刹车系统,全资子公司长沙鑫航新申请专利6项,申请数较2020年增长20%。

  高性能硬质合金材料方面,控股子公司博云东方完成已授权专利1个;完成已受理专利2个。博云东方和中国铁建601186)重工集团股份有限公司等单位完成的《复杂地层大型掘进机高性能刀盘刀具材料与工艺关键技术》荣获2021年度四川省科学技术奖一等奖“科学技术进步奖”。2021年7月,博云东方被认定为国家第三批专精特新“小巨人”企业。

  在航空航天领域,公司积极与客户沟通,提升顾客满意度。报告期被航空产品全年销售总额增长22.7%,航天产品增长84.7%。机轮刹车产品,全资子公司长沙鑫航在保障公司科研生产试验项目任务完成的同时,积极开拓外部测试业务;在军机生产稳步推进的同时,加快军、民技术相互转化,利用军工技术基础、核心能力和人才优势,实现军民技术双向转化。

  高性能硬质合金材料方面,控股子公司博云东方重点抓生产和营销,充分发挥高性能超细/纳米硬质合金和螺旋孔棒材、高性能特粗晶硬质合金技术优势,加大行业客户开发,主动了解客户需求,结合行业特点,为客户制定专属服务方案,赢得了客户的高度认可和口碑。全年产量和销量均创公司历史新高。稀有金属粉体材料方面,全资子公司伟徽新材加大市场开发力度,扩充产品品种,在保证高端产品市场份额的同时,充分参与普通产品的市场竞争,不断增加销售额和利润总额。

  2021年8月6日公司通过非公开发行股票方式募集资金总额人民币6.31亿元,募集资金主要用于“高效精密硬质合金工模具与高强韧性特粗晶硬质合金掘进刀具麓谷基地产业化项目”(简称“麓谷基地产业化项目”)建设及补充流动资金。麓谷基地产业化项目于2021年4月正式开工建设,截止目前项目主体工程建设总形象进度完成70%以上。麓谷基地产业化项目建设有利于提升公司在硬质合金制品方面生产技术实力,为公司提供长效发展基础,增加收入利润增长点。五、公司未来发展的展望

  航空航天产业是我国战略性新兴产业加快培育和发展的重点领域,是中国综合国力的标志之一,航空航天产业发展不仅能够体现国家利益,而且是加强和巩固国防的重要基础,对于国家安全与发展具有举足轻重的地位。随着国家“十四五”规划全面实施不断带来战略红利,我国航空航天工业有望在未来续高速增长,整体竞争力不断提升,在产品先进性、自主创新能力、融入全球产业链等方面取得重大突破,推动我国由航空航天工业大国向强国迈进。

  根据《中国商飞公司市场预测年报(2021-2040)》预计,2023年全球航空市场将恢复至疫情前状态,未来20年全球旅客周转量(RPKs)将以每年3.9%的速度增长,在2040年达到19.1万亿客公里。预计未来二十年全球将有超过41,429架新机交付,价值约6.1万亿美元(以2020年目录价格为基础),用于替代和支持机队的发展。到2040年,预计全球客机机队规模将达到45,397架。

  中国商飞根据中国GDP年均增长速度预测,中国的旅客周转量年均增长率为5.7%,机队年均增长率为5.2%。未来二十年,中国航空市场将接收50座级以上客机9,084架,价值约1.4万亿美元(以2020年目录价格为基础)。其中50座级以上涡扇支线座级以上单通道喷气客机6,295架,250座级以上双通道喷气客机1,836架。到2040年,中国的机队规模将达到9,957架,占全球客机机队比例22%,成为全球最大的单一航空市场。

  2021年我国国产商用飞机取得亮眼成绩单:ARJ21新支线飞机航线运行平稳,机队规模达到66架,累计安全运行突破12万小时,公务机、货机、应急救援指挥机、医疗机、灭火机等系列产品正加快研制;C919大型客机确定的订单856架,目前正全力奋战试飞取证攻坚战,完成了一批重大试验试飞科目;CR929中远程宽体客机通过国家G3转段评审。

  据《WorldAirForces2021》统计,美国现役军机总数为13232架,在全球现役军机中占比为25%,而我国现役军机总数在全球现役军机中占比仅为6%。按各个细分机型来看,战斗机是我国军机中的主力军,总数为1571架,但数量不到美国同期的60%,且其他机型的数量都远落后于美国,我国未来军机总量提升需求显著。

  除军机数量外,我国军机在先进性上也与美国有较大差距。美国现役歼击机以三代机和四代机相结合,数量分别为1778架和374架;而我国现役歼击机依然以二代机和三代机为主。我国空军目前正在向战略空型,军机处于更新换代的关键时期,新型战机将加速列装,特种飞机、运输机等军机也将有较大幅度的数量增长及更新换代的需要。

  硬质合金被誉为“被誉为现代制造业脊梁”,产品广泛应用于军工、航天航空、机械加工、冶金、石油钻井、矿山工具、电子通讯、基础设施建设及建筑工程、核能工程等领域。目前全球拥有硬质合金企业超过1000家,分布在60多个国家和地区,硬质合金及工具产业销售规模约2800亿元人民币,其中优势企业主要在美国、瑞典、日本、德国和以色列,中国硬质合金行业产业链完整、生产规模最大。根据中国钨业协会数据统计,2021年硬质合金产量5.1万吨,同比增长24.39%。

  切削刀具是硬质合金最大的消费领域。根据QYResearch的市场分析报告,全球切削刀具消耗量稳定增长,从2016年的331亿美元增长到2020年的370亿美元,预计到2022年将增长至390亿美元(约2575亿人民币)。随着以航空航天、3C、新能源汽车等为代表的高端制造业飞速发展,中国成为全球切削刀具最大的消费国,目前消费总量约500亿元。从中国机床工具工业协会重点联系企业统计数据看,2021年机床行业整体运行仍保持平稳增长,金属加工机床新增订单同比增长22.4%,规模以上企业金属切削机床产量同比增长31.9%。金属成形机床产量同比增长6.1%。

  我国是制造业大国,高精尖技术的发展、制造业的转型升级对切削工具的要求不断提高。目前高端刀具国产化趋势加快,我国高端刀具市场容量仍将保持快速增长态势。中高端数控刀具的市场前景广阔,国产高精密、高性能切削刀具需求有望进一步增加。因此,我国硬质合金行业发展挑战与机遇并存,未来仍有较大的提升空间。

  公司根据国家优先发展高端制造业的政策,结合自身的优势,从实际出发,将通过投资项目的实施和研发的不断投入,增强公司在航空航天领域、高性能硬质合金领域的影响力与竞争力,并不断拓展相关材料的应用领域,公司还将集中力量提高系统集成能力和整体配套能力,争取进一步提升公司的市场地位。

  2022年,是“十四五”规划的第二年,博云新材将以全新姿态践行湖南省“三高四新”战略定位与使命任务,公司将聚焦现有主业,以经济效益为中心,全年安全生产不放松,强监管、补短板、促提升,解决主要矛盾和突出问题,全面推进经营管理工作上新台阶,坚持以党建为引领、提升企业文化建设、深化改革等与生产经营同步协调发展,推动公司高质量发展。

  在稳定现有产品市场份额的基础上,力争主要业务产品同比继续实现较高幅度的增长。

  3、加强交流与合作,促进科研成果转换。发挥公司拥有的各级技术和产业平台的优势作用,广泛开展技术、产业、政策交流和合作,加强横向联合、纵向沟通,拓宽渠道,服务公司发展战略。

  4、力推数字化转型。推进企业经营管理数字化转型,提升精细化管理水平及风险防控能力。

  5、不断提升财务管理水平,提高风险防范能力和监管能力。继续加强公司“两金”管理,积极推进公司财务共享平台建设

  随着公司项目建设的推进,产能逐步增加,公司在战略规划、制度建设、组织设置、运营管理、资金管理和内部控制等方面将面临更大的挑战。尽管公司建立了相对规范的法人治理结构、质量管理体系,生产经营能保持有序运行,但存在现有管理体系不能完全适应公司发展的可能性,给企业的生产经营带来风险。

  对策:本公司根据战略规划,不断完善各项制度,建立有效的内部控制制度;制定科学的人力资源政策,加大对员工培训的力度;加强对资金的管理,拓宽融资的渠道;加强子公司业务管理,从而降低经营管理风险。

  公司产品的生产周期较长,客户要求的供货时间短,为满足客户需求,公司保持了较高的安全库存量。但是较高的安全库存量一方面占用公司大量的资金,造成的风险;另一方面,一旦市场需求发生变化,或者客户订单达不到预期,大量的存货将会成为公司的负担,给公司的经营带来风险。

  对策:关注主要产品的市场发展趋势,与主要客户保持密切联系,增强对产品市场的预测能力,加强采购管理。加大产品研发力度,保持本公司产品在行业中的技术优势,优化产品结构,减少对少数主要客户的依赖程度,优化库存周转效率,同时关注主要产品的价格波动,降低存货发生损失的风险。

  公司2019年末、2020年末、2021年末的应收账款的净额分别为16,021.97万元、14,952.87万元、11,365.10万元,占总资产的比例分别为8.48%、7.30%、4.37%,2021年应收账款同比下降23.99%,但应收账款金额绝对值仍较大,应收账款占比较高主要有两方面原因:一方面根据公司所处航空航天业务及军工产品政策的特点,公司一般采用签订长期销售合同、按需供货的销售模式,由于逐笔供货,逐笔结算的手续繁琐,客户一般采用大额结算制度;另一方面为了开拓市场,公司对军方、航空公司等实力雄厚、信誉较好的重点客户给予一定的延期付款优惠。

  对策:公司考虑到自身客户的特点,将制定更合理的资金管理制度和客户信用管理制度,以降低相关风险。

  核心技术人员与营销管理人员是企业、品牌生存和发展的关键力量,也是获得持续竞争优势的基础。随着公司的新项目和新产品开发、生产、销售业务的增加,公司对专业技术人员的需求量持续增加,公司未来发展将面临一定的人力资源压力。同时,随着近年来我国劳动力成本逐年上升,也导致了公司经营成本的上升。如果公司不能完善各类激励机制,不断吸纳和培养适合公司发展所需的技术和管理人员,将可能导致公司存在一定的人才流失及人力成本风险。

  对策:继续完善薪酬制度,创造一个公平公正的职位晋升渠道,尽量让有能力的人能够发挥所长,获得适合的岗位和薪酬待遇,员工通过努力工作能够实现自身价值。

  公司在建及拟建设项目投产后公司产能将会大幅提升,需要公司加大市场拓展力度,以消化新增产能。如果未来行业内竞争加剧,或公司市场拓展不达预期,将会造成公司产销率、产能利用率下降,因而会对公司经营业绩提升产生不利影响。

  对策:公司将不断提升产品竞争力,提高产品性价比,提高销售人员业务能力;在稳固原有市场基础上,进一步开拓市场份额,提升综合竞争力。

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